La Ciudad colocó bonos por $17.500 y estiró vencimientos hasta 2028

La Ciudad colocó bonos por $17.500 y estiró vencimientos hasta 2028

El Gobierno porteño avanzó en un exitoso canje de títulos, logrando ampliar vencimientos por casi cuatro años. Es una estrategia que comenzó con esta colocación de bonos pero que sería la primera de una serie. Se busca despejar el sendero de vencimientos para la próxima gestión en CABA.

MDZ Dinero

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El Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires cerró exitosamente una operación voluntaria de administración de pasivos en el mercado local, logrando canjear el 40,12% de un bono en pesos con vencimiento en marzo de 2024 (BCD24).

Para ello, emitió adicionales del bono en pesos con vencimiento en febrero de 2028 (BDC28), por los que recibió ofertas por más de $ 17.628 millones, un monto equivalente a US$ 115,25 millones.

Según informó la cartera a cargo Martín Mura, la colocación del BDC28 "fue a una tasa de corte en torno a Badlar + 8,75%, que representa un precio de $ 100,30 por cada cien de valor nominal emitido".

Martín Mura definió una estrategia de canje de títulos, que arrancó con esta colocación por US$ 17.500 millones.

El subsecretario de Finanzas de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, señaló que “se trató de una transacción diseñada con un triple objetivo, a partir del apetito del mercado por diversificar el riesgo soberano y destinada principalmente para inversores que buscan posicionarse en duration en moneda nacional”.

Ampliación de plazos

Agregó que “gracias al éxito de la emisión, se mejoró la vida promedio de la deuda extendiendo vencimientos. Por otra parte, logramos dotar de mayor liquidez al bono BDC28, aumentando su capital en circulación y transformando al mismo en la nueva referencia de mercado en moneda nacional a largo plazo y, por último, sentamos un precedente inédito en materia de responsabilidad financiera, ya que en términos fiscales la operación fue estructurada a fin de despejar parte de los vencimientos de deuda que deberá enfrentar la próxima administración durante el primer trimestre de mandato”. 

En cuanto a la responsabilidad financiera, Fernández Semhan, consideró que “esta acción es la primera de una serie de acciones financieras preventivas que iremos ejecutando, en tanto lo permitan las condiciones de mercado, tendientes a despejar compromisos que tendrán incidencia en el gobierno entrante”. 

Se aclaró también que el monto en circulación del Bono en pesos 2028, luego de esta emisión, superará los $ 30.800 millones de valor nominal. Así, por las condiciones crediticias este el bono se convierte en la referencia en pesos del mercado local, tanto en plazo como en volumen.

El monto que la Ciudad se había fijado como objetivo para esta colocación era el equivalente en pesos a US$ 100 millones. Las entidades que actuaron como colocadoras de la transacción fueron el Banco Ciudad, HSBC, BST, Banco Galicia, TPCG y Facimex.

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